Birinci şəkil. Kiçik şəhərcikdə bayram əhval-ruhiyyəli meydan. Maşa valideynləri ilə gəlir. Çox gözəl, nağılvari bir yolkanın işıqları yanır. Valideynlər uşaqlarına milad hədiyyələri paylayırlar. Hamı sevinir. Drosselmeyer Santa-Klaus paltarında gəlir. Uşaqlar onu dövrəyə alırlar. O böyük qutudan oyuncaqları götürüb uşaqlara paylayır. Onlar Maşa üçün maraqlı deyil, o darıxır. Drosselmeyer ona Şelkunçiki verir. Maşa çox sevinir. Bu eybəcəri görən böyüklər və uşaqlar gedirlər. Maşa Şelkunçiki incə qəlbli zərif qəhrəman kimi qəbul edir və onunla rəqs etməyə başlayır. Böyüklər və uşaqlar gələndə Şelkunçik gözlənilmədən sınır. Maşa Santa-Klausdan yardım istəyir. Santa-Klaus kostyumunu atarkən Maşa onun Drosselmeyer olduğunu görür. Drosselmeyer Şelkunçiki canlandırır.