PROLOQ Tonio kloun libasında səhnəyə çıxaraq tamaşaçılara müraciət edir. O bildirir ki, indi izləyəcəyiniz ağrı və iztirablar saxta deyil — bunlar həyati və gerçək hisslərdir. Axı aktyor da insan kimi sevə, nifrət edə bilər; təlxək libasının altında odlu bir ürək döyünür.I PƏRDƏ Kiçik bir italyan kəndinə səyyar aktyor truppası gəlir. Kəndlilər onları sevinclə qarşılayır və tamaşadan öncə meyxanaya dəvət edirlər. Kanio və Beppo bu dəvəti məmnuniyyətlə qəbul edir, Tonioya da qoşulmağı təklif edirlər. Lakin truppanın rəhbəri olan Kanionun əvvəllər onu təhqir etməsi səbəbilə Tonio bu dəvəti rədd edir və ürəyində ona kin bəsləyir.Kanionun qısqanclığı səbəbsiz deyil – Nedda bu kənddə yaşayan Silvionu sevir. Tək qalan Nedda onunla görüşə can atır.