Первая картина. В маленьком городке на площади наступает праздничная суета. Появляется Маша со своими родителями, зажигается сказочная елка. Родители раздают детям рождественские подарки. Все в восторге. Появляется Дроссельмейер, переодетый в костюм Санта-Клауса. Его окружают дети. Из огромной коробки он берет игрушки и раздает их детям. Маше они скучны и неинтересны. Она грустит. Дроссельмейер преподносит Маше Щелкунчика, от которого она в восторге. Взрослые и дети уходят, увидев этого урода. Счастливая Маша увлеченно танцует с Щелкунчиком, видя в нем живого человека с нежной, прекрасной душой. При появлении взрослых и детей Щелкунчик неожиданно ломается. Маша обращается к Санта-Клаусу за помощью. Он снимает с себя наряд и Маша узнает в нем Дроссельмейера, который оживляет Щелкунчика.